印尼全民醫(yī)保刺激醫(yī)藥市場翻番 告訴你商機在哪！

    印度尼西亞（下簡稱印尼）是世界第四大人口國，2013年人口約2.5億，當年人均國民收入9260美元，2012年人均醫(yī)療支出為150美元，總體醫(yī)療支出占國民收入的3%，低于全球標準水平。

　　但是，從2014年起，印尼開始全面打造其全民醫(yī)保計劃Jaminan Kesehatan Nasional（JKN）。此計劃實施后，預計每年醫(yī)療將支出130億～160億美元，其醫(yī)藥市場在未來五年內有望翻一番，到2018年醫(yī)藥產業(yè)總值將達到71億美元，增速遠遠超過全球醫(yī)藥市場增長率。預計未來幾年印尼醫(yī)院床位、醫(yī)療器械、診斷試劑、藥品和醫(yī)護人員都將有巨大需求。

　　在東盟國家中，印尼是中國重要的醫(yī)藥貿易國，2014年中國出口印尼醫(yī)藥類產品9.7億美元，排名東盟國家之首。

　　全民醫(yī)保計劃刺激需求

　　醫(yī)藥、醫(yī)療器械和私人醫(yī)院缺口巨大，未來發(fā)展可期

　　印尼醫(yī)療服務分配不均，農村地區(qū)和偏遠島嶼醫(yī)療條件非常落后。為將更多的民眾納入醫(yī)療保險體系范圍內，2014年1月，印尼開始正式打造全民醫(yī)保計劃（JKN）。世界銀行預計，印尼全民醫(yī)保計劃每年將花費130億～160億美元，到2019年覆蓋全國，預計2.4億～2.6億的印尼人口有望納入全民醫(yī)保體系。

　　全民醫(yī)保計劃由印尼新成立的社會保障管理機構（BPJS）負責實施，計劃首階段將自動涵蓋1.21億人口，包括公務員、軍人和警察。印尼政府2014年從國家預算中劃撥19.93兆盾用于扶持8640萬貧困人口投保，2014年已有1710家醫(yī)院和1.5萬家診所加入該計劃，覆蓋所有疾病門類。按照該計劃，普通固定收入者每月繳納個人收入的1%，雇主為其繳納4%；無固定收入者按醫(yī)療設施條件不同劃分為3檔標準：一檔為每月59500盾，二檔42500盾，三檔25000盾。在印尼工作6個月以上的外國勞工可申請該項保險，在就近的社會保障管理機構投保，享受與該國公民一樣的醫(yī)保待遇。

　　印尼衛(wèi)生經濟學和政策研究中心主席、新醫(yī)保計劃的主要起草者阿斯布拉表示，新醫(yī)保計劃的特點是，將社會保險和社會救助融合在一起，使醫(yī)療資源的分配更均勻。隨著新醫(yī)保計劃的逐漸展開，印尼對醫(yī)療保健需求將上升，醫(yī)療保健支出未來5年將加倍，為該領域創(chuàng)造更多就業(yè)和投資機會。

　　在未來病人數量大幅增長的預期下，印尼政府宣布，在目前2350家醫(yī)院的基礎上，未來3～4年新建150家公立醫(yī)院，滿足迅速增長的床位需求。但即使這樣，仍滿足不了全民醫(yī)保計劃下2019年2.4億人口的需求量。全民醫(yī)保計劃推出后，印尼有些區(qū)域患者數量增加兩倍。印尼藥物消費占衛(wèi)生總費用比例接近19%，印尼醫(yī)藥市場到2019年復合年均增長率預計達13.1%。隨著印尼中產階層收入的增加，醫(yī)療保健支出也在增加，一大批患者會選擇私人醫(yī)院或者診所，以避免公立醫(yī)院的排隊，因此，醫(yī)藥、醫(yī)療器械和私人醫(yī)院未來需求巨大。

　　藥企加大投資擴大產能

　　仿制藥大幅增長預期，印尼本土和跨國企業(yè)都已開始布局

　　在需求大幅增加的背景下，一些印尼本地公司和跨國公司2015年開始加大投資，增加產品供給。目前，印尼國內共有約250家藥廠，其中4家為大型國有企業(yè)，90%左右的非專利藥由這4家公司生產。印尼本國藥品生產商如The Darya-Varia group、Konimex、Tempo Scan Pacific等公司占據印尼75%的非處方藥市場份額，未來還將繼續(xù)鞏固，非處方藥市場占印尼醫(yī)藥市場的40%，到2015年年底將超過50%。

   印尼藥廠分布比較集中，近80%的藥廠位于首都雅加達及爪哇地區(qū)，藥品生產以片劑、糖漿類、藥膏、膠囊等為主。印尼大部分原料藥從國外進口，中國是其原料藥的重要來源國。中國海關數據顯示，中國2014年出口印尼西藥原料類產品5.7億美元，占比58.5%。

　　在未來藥品（尤其是仿制藥）需求預期大幅增長的背景下，一些印尼制藥公司如PT Kimia Farma和PT Indofarma在2013年已經分別將生產能力提高130%和200%。PT Kimia Farma在印尼擁有最大的醫(yī)藥銷售網絡體系，2013年該公司有500個銷售點，2014年擴大到560個。

　　一些原本不涉及醫(yī)院業(yè)務的印尼公司開始投身醫(yī)院業(yè)務領域。比如制藥公司PT Kalbe和印尼最大的醫(yī)院集團之一Mitra Kelarga，將于2015年合作建設12家醫(yī)院；醫(yī)院集團Siloam group計劃到2017年建設40家醫(yī)院（29家已經在進行中），將產生1萬張病床滿足自費病人的需求；國外企業(yè)Ramsay Sime Darby也在參與醫(yī)院領域。

　　跨國公司也加大了對印尼醫(yī)療市場的投資。2012年，默沙東公司在印尼東爪哇省巖望縣Pandaan市興建了包裝廠；2013年，德國仿制藥生產企業(yè)Fresenius Kabi公司和印尼PT EthicaIndustriFarmasi公司通過股份合作方式，投資6000萬美元在印尼當地建造工廠生產6種仿制藥；2014年，葛蘭素史克以4650億印尼盾（約合4000萬美元）的價格收購了其印尼消費者健康護理子公司Sarasvati Venture Capital剩余的30%股權。

　　中國醫(yī)械出口的機會與風險

　　我國相關企業(yè)和產品進入印尼面對五大利好條件和三個風險因素

　　咨詢機構BMI預計，2013～2018年，印尼醫(yī)療器械市場將以12.7%的年均復合增長率增長，市場規(guī)模將由6.7億美元上升到12.2億美元，是全球增長速度最快的15個市場之一。其中，增長最快的將是診斷影像產品，在此期間年均復合增長率將達20.3%。

　　印尼97%的醫(yī)療器械產品依賴進口，這給包括中國在內的外國出口商提供了巨大空間。具體到中印醫(yī)療器械貿易，2014年中國出口印尼醫(yī)療器械類產品1.95億美元，同比增長8.96%。其中，醫(yī)院診斷和治療設備9928萬美元，占比50.8%；保健康復用品4222.5萬美元，占比21.6%；一次性耗材3268.2萬美元，占比16.7%；口腔設備與材料1654萬美元，占比8.5%。

　　印尼目前急需的醫(yī)療器械產品包括：診斷和實驗室試劑、臨床化學實驗室自動化設備、電子診斷設備、X射線裝置、超聲設備、（艾滋病、結核和其他傳染疾病）快速檢測設備、麻醉機、呼吸機、監(jiān)護儀等重癥監(jiān)護室、生命維持設備。

　　印尼衛(wèi)生部主管醫(yī)療器械和家庭保健康復器具的注冊，進口醫(yī)療器械和保健器具在海關清關之前必須先通過印尼衛(wèi)生部的注冊，獲得注冊的時間約為6個月。醫(yī)療器械進口商需要向印尼衛(wèi)生部提供以下文件：生產者授權證書（由印尼駐出口國大使館和公證機構公正）、認可機構發(fā)布的自由銷售證書、CE或者ISO認證證書、產品信息、產品組裝架構/元件/原材料、簡易生產流程圖、最終產品規(guī)格、安全和有效性數據、使用指南（附帶印尼語版）。

　　中國醫(yī)療器械企業(yè)和產品進入印尼的有利條件包括：一是中國醫(yī)療器械創(chuàng)新能力增強，在高端影像設備、先進治療與手術室設備、醫(yī)用耗材等重點領域產品均取得突破性進展；二是隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，中印兩國經濟合作迎來了難得的歷史機遇；三是印尼全民醫(yī)保計劃推進帶來醫(yī)療機構數量迅速增加，設備需求增大；四是印尼進口醫(yī)療器械要征收0～5%的關稅和10%的增值稅，但從2010年起，中國與印尼的大多產品互免關稅，其中包括大部分機械設備；五是印尼政府啟動了電子目錄編程系統(tǒng)，通過印尼國家單窗口數據庫（INSW）申請產品注冊，該數據庫和印尼海關數據庫相連通，簡化了外資企業(yè)的注冊流程。

　　但是，風險猶存。印尼醫(yī)療器械監(jiān)管環(huán)境不穩(wěn)定，產品注冊過程中會不斷有新的變化和要求，比如對標簽和成分的要求。當地經銷商掌控產品注冊，在產品銷售和售后服務方面扮演著重要角色，因此找到一個當地可靠的經銷商合作伙伴非常關鍵，可減少注冊中的障礙。

　　此外，進入印尼市場要面臨跨國公司的競爭。比如GE是印尼計算機斷層掃描儀的第一大品牌，目前GE已在印尼安裝超過4000臺該設備。飛利浦也在積極籌備移動助產監(jiān)控儀在印尼的大規(guī)模推廣與擴張，已經在泗水和孟加錫成立新的中心，計劃在未來幾年內將范圍擴展至其他城市。

　　同時，還要面臨早期進入印尼的印度、韓國、日本、泰國等國和臺灣地區(qū)的產品的競爭。（本文作者就職于中國醫(yī)保商會）