醫(yī)藥出口轉(zhuǎn)型中醞釀突破

    今年我國醫(yī)藥貿(mào)易形勢不容樂觀，主要面臨國際市場需求難有明顯回升、醫(yī)藥出口產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級仍處于過渡階段、貿(mào)易壁壘和貿(mào)易摩擦加劇等不利因素。醫(yī)藥出口取決于國際市場需求波動，相對低迷的出口形勢仍將持續(xù)較長時間，大宗原料藥、器械類品種競爭或更加激烈。

　　【總體形勢】

　　一季度，醫(yī)藥出口保持較快增長，進口增速則明顯放緩

　　一季度，醫(yī)藥對外貿(mào)易保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，進出口額238.04億美元，同比增長7.8%。其中，出口136.58億美元，增長9.87%，進口101.46億美元，增長5.14%，對外貿(mào)易順差35.13億美元，同比增長26.32%。

　　從進出口數(shù)據(jù)來看，醫(yī)藥出口保持較快的增長，進口增速明顯放緩。分析原因，一是穩(wěn)增長政策的實施，加快了貿(mào)易便利化措施的落地，助推出口穩(wěn)步增長；二是人民幣對美元貶值推動企業(yè)加快出貨速度；三是外資藥企在中國投資項目陸續(xù)開始出口，尤其是帶動了制劑出口的增長，如諾和諾德、默沙東、賽諾菲安萬特等，拉動了制劑出口增長。筆者判斷，制約我國醫(yī)藥出口增長的內(nèi)外部因素目前沒有明顯改變，醫(yī)藥出口增幅將保持微增長狀態(tài)。

　　【分類表現(xiàn)】

　　出口方面，中藥類同比增21%，原料藥僅增長5.16%，器械類同比增12.87%

　　植提物引領(lǐng)中藥類出口提速

　　一季度，中藥類產(chǎn)品出口同比增長21%，植物提取物以5.59億美元的出口額、40%以上的增幅引領(lǐng)中藥類產(chǎn)品出口，甜菊提取物、桂油提取物、蘆丁、萬壽菊提取物等優(yōu)勢品種增幅明顯。中成藥出口是中藥類產(chǎn)品唯一出口同比下滑的品類，一季度出口6100萬美元，同比下降近1%。

　　西藥類出口勢頭良好

　　經(jīng)過一年半的負增長，我國醫(yī)藥原料藥出口終于于去年三季度浮出水面。今年一季度，原料藥出口額64.19億美元，同比增長5.16%。此外，去年增長緩慢的西藥制劑類產(chǎn)品今年一季度也大幅提速，出口同比增長14%。但長遠來看，大宗原料藥出口低迷的勢頭已經(jīng)無法逆轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)型升級、開發(fā)新產(chǎn)品、升級制劑產(chǎn)業(yè)是整個行業(yè)面臨的問題。

　　1.解熱鎮(zhèn)痛類。作為我國傳統(tǒng)的原料藥出口品種，年出口量基本維持在10萬噸左右。整個產(chǎn)業(yè)處于供大于求的狀態(tài)，2015年一季度，出口量大幅下跌，各主要市場表現(xiàn)疲軟。其主要出口產(chǎn)品對乙酰氨基酚一季度出口額4293萬美元，同比下降20%。

　　2.維生素類。表現(xiàn)各異，維生素C、E出口價格下跌明顯，而B族維生素表現(xiàn)搶眼，量價都有所增長?？傮w來看，2015年一季度，維生素類產(chǎn)品出口5.1億美元，同比增長8%，保持穩(wěn)定的增長速度。

　　3.抗生素。與去年同期基本持平，新興市場的表現(xiàn)明顯好于發(fā)達市場。抗生素類產(chǎn)品出口印度占全球市場的三分之一。中國出口印度、印度出口全球的產(chǎn)業(yè)鏈格局依舊。

   器械類繼續(xù)穩(wěn)增長

　　經(jīng)歷了2013年的快速上升期及2014年的理性回調(diào)期，今年一季度，我醫(yī)療器械出口繼續(xù)保持穩(wěn)步增長的態(tài)勢，出口額47.87億美元，同比增長12.87%。總體來看，低附加值的醫(yī)用敷料產(chǎn)品與高附加值的醫(yī)院診斷與治療設(shè)備出口均保持平穩(wěn)增長。轉(zhuǎn)型升級的拉動、結(jié)構(gòu)調(diào)整的平衡使得我國器械出口產(chǎn)品層級更加合理，更趨于均衡、持久的發(fā)展趨勢。

　　醫(yī)藥進口增速放緩

　　今年一季度，醫(yī)藥進口增速有所放緩，比去年同期下調(diào)近10個百分點。這其中，既有人民幣匯率波動造成的影響，也有投資對進口拉動減弱、加工貿(mào)易項下進口需求減少的結(jié)構(gòu)性原因。

　　【縱深分析】

　　市場分化明顯，各國經(jīng)濟狀況是影響對外貿(mào)易的主要因素；市場需求相對穩(wěn)定，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級進行時

　　市場分化明顯

　　從大環(huán)境來看，世界經(jīng)濟仍處于金融危機后調(diào)整期，復(fù)蘇動力不足。退出量化寬松政策的美國經(jīng)濟逐漸回暖；日歐則加碼量化寬松，當(dāng)前經(jīng)濟依舊低迷；俄烏危機的展開為俄羅斯市場蒙上了一層陰影。各主要經(jīng)濟體貨幣政策分化對世界經(jīng)濟和貿(mào)易增長的不利影響持續(xù)發(fā)酵，影響全球金融合作和貿(mào)易往來。

　　美國：從去年下半年開始，美國市場回暖，出口價格不斷提高，帶動出口額不斷增加。2015年一季度，對美出口24.52億美元，同比增長17.61%，出口均價上漲6.58%。對企業(yè)的抽樣調(diào)查顯示，來自美國的訂單及詢價從去年下半年開始明顯增多，企業(yè)對今年下半年出口美國市場比較有信心。

　　歐盟：歐盟市場持續(xù)低迷，加之歐元匯率持續(xù)走低，多數(shù)企業(yè)不看好今年的歐盟市場。從出口數(shù)據(jù)來看，今年一季度我國對歐盟市場出口31.34億美元，同比增長僅4.8%，預(yù)計下半年我醫(yī)藥產(chǎn)品對歐盟的出口將依舊處于低迷狀態(tài)。

　　俄羅斯：在受西方經(jīng)濟制裁、政府財政資金緊縮以及推進醫(yī)藥產(chǎn)品本土化生產(chǎn)進程和加快進口替代步伐等因素的多重壓力下，近年來活躍的俄羅斯市場也呈現(xiàn)醫(yī)藥產(chǎn)品出口全面下滑的趨勢。一季度，我國對俄羅斯醫(yī)藥產(chǎn)品出口總額僅1.91億美元，同比下降達13%。

　　南美、東盟：一直保持活躍的狀態(tài)，出口額持續(xù)上漲，且增幅穩(wěn)定在10%左右。今年南美、東盟市場表現(xiàn)更為活躍。一季度，我國對南美、東盟市場出口額分別為9.69億美元和13.99億美元，同比增長分別為15.85%和24.79%。

　　轉(zhuǎn)型升級進行時

　　一季度出口數(shù)據(jù)好于去年同期水平，但制約我國醫(yī)藥出口的主要因素沒有明顯變化。

　　一方面，從外部因素看，國際市場需求具有決定因素，目前主要品種如原料藥、醫(yī)療器械產(chǎn)品在國際市場具備產(chǎn)能和成本優(yōu)勢，作為剛性需求，國際市場穩(wěn)定，但受國際經(jīng)濟增速影響，尤其是全球主要發(fā)展中國家如俄羅斯、巴西等國增長放緩，國際市場總體需求增幅逐步放緩。

　　另一方面，國內(nèi)醫(yī)藥出口品種大部分處于充分競爭階段，產(chǎn)能巨大，出口價格競爭激烈，導(dǎo)致我國主導(dǎo)的出口品種價格逐步跌落至成本附近，利潤很低，主要品種出口價格長期在底部區(qū)間波動，進入了降無可降的相對平穩(wěn)期，個別品種受短期供需關(guān)系變化影響，略有反彈，但長期處于微利的狀態(tài)很難改變。

　　而我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級僅在部分地區(qū)，如江蘇、浙江、北京等具備較強研發(fā)能力的企業(yè)取得明顯的成效，尤其在對歐美的制劑出口有突破，大部分企業(yè)仍處于轉(zhuǎn)型的初期階段，山東、河北、遼寧等大宗原料藥出口企業(yè)研發(fā)儲備不足，步伐相對滯后，導(dǎo)致醫(yī)藥出口總體規(guī)模還集中在原料藥、中低端醫(yī)療器械和植物提取物等品種。也就是說，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級對醫(yī)藥出口結(jié)構(gòu)優(yōu)化的效果有變化，但不明顯。

　　因此，未來醫(yī)藥出口的增長潛力很大程度上決定于國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)是否能夠?qū)崿F(xiàn)轉(zhuǎn)型升級，提高中高端品種的國際競爭力，尤其在仿制藥和診療設(shè)備方面能否進入歐美主流市場是關(guān)鍵。恒瑞醫(yī)藥、華海藥業(yè)、人福普克等企業(yè)部分品種進入了歐、美、日等發(fā)達市場，但是需要更多的企業(yè)進入這一領(lǐng)域，實現(xiàn)整體的拉動效應(yīng)。

　　【年度預(yù)測】

　　2015年，醫(yī)藥出口增長緩慢將是主基調(diào)，醫(yī)藥進口整體仍將保持增長態(tài)勢

　　展望2015年，醫(yī)藥出口緩慢增長是今年的主基調(diào)。一方面，全球主要醫(yī)藥需求難以短期有明顯復(fù)蘇，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級尚不足以帶動出口數(shù)據(jù)；另一方面，歐美剛性需求穩(wěn)定，新興醫(yī)藥市場開始企穩(wěn)。預(yù)計2015年我國醫(yī)藥出口額接近590億美元，增長8%。

　　進口方面，結(jié)合貿(mào)易數(shù)據(jù)和國內(nèi)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析，一季度進口增速放緩屬于短時現(xiàn)象。一方面，中國醫(yī)改和經(jīng)濟快速發(fā)展、人民生活水平提高，激發(fā)了中國市場的消費需求和潛力；另一方面，雖然跨國藥企在中國的醫(yī)藥投資逐步加大，在生物醫(yī)藥、仿制藥等前期投資項目的產(chǎn)品陸續(xù)投放國內(nèi)市場，暫時抑制了進口藥品的增長，但跨國藥企對我國醫(yī)藥市場的關(guān)注度仍不斷提升。長遠來看，今年醫(yī)藥進口整體仍將保持增長的態(tài)勢。