2014年維生素類商品出口低位徘徊

    維生素的發(fā)現(xiàn)是19世紀的偉大發(fā)現(xiàn)之一。維生素是維持人體生命活動必需的一類有機物質(zhì)，也是保持人體健康的重要活性物質(zhì)。近年來，隨著我國維生素產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展壯大，維生素類產(chǎn)品的市場份額逐步擴大。目前，我國已發(fā)展成為維生素產(chǎn)品生產(chǎn)和出口大國，在國際市場上具有舉足輕重的地位，維生素C、維生素E、維生素B2、維生素D3等產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)及市場占有率均處于世界領(lǐng)先水平。2014年上半年，我國維生素類商品出口數(shù)量同比增長16.47%，出口金額同比增長14.62%。

　　受歐美經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇利好刺激，2014年，我國維生素類商品除維生素E出口價格跌幅較大外，各主要品種出口均有不同程度增長。

　　維生素C（原粉）行情飄紅

　　維生素C是我國維生素類原料藥出口大宗品種。我國維生素C在國際市場上具有技術(shù)及產(chǎn)能優(yōu)勢，占據(jù)了全球近90%的市場份額。我國維生素C的主要競爭對手是荷蘭帝斯曼公司，其位于蘇格蘭的達瑞工廠產(chǎn)能約有2.3萬噸，但生產(chǎn)成本遠高于我國，主要滿足帝斯曼公司維生素C制劑產(chǎn)品的需求。此外，印度也有部分產(chǎn)能，但印度的氣候不利于發(fā)酵，需從中國采購原料中間體古龍酸后再進行后續(xù)加工。

　　我國維生素C產(chǎn)業(yè)自20世紀90年代起，歷經(jīng)數(shù)次盲目擴產(chǎn)、價格大戰(zhàn)，經(jīng)濟損失慘重，并受到歐盟和美國的反傾銷預(yù)警。事實上，這也促成了我國維生素C產(chǎn)業(yè)的高度集中，迫使瑞士羅氏、日本武田、德國巴斯夫等國際巨頭先后退出維生素C領(lǐng)域。我國維生素C產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)先進，裝置規(guī)模大，集中度高，有自主知識產(chǎn)權(quán)，競爭能力強，擁有國際市場話語權(quán)。即便如此，維生素C領(lǐng)域的無序競爭仍使產(chǎn)業(yè)不可避免地陷入產(chǎn)能過剩-供過于求-低價競爭的惡性循環(huán)。2011年至今，維生素C產(chǎn)量嚴重供大于求，市場極度疲軟，甚至國外客戶、中間商手中都囤了大量的貨品，導(dǎo)致目前出現(xiàn)維生素C售價低于成本線，而市場上卻無人問津，部分企業(yè)被迫停產(chǎn)的尷尬局面。

　　我國維生素C曾經(jīng)具有絕對的市場競爭優(yōu)勢——擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、生產(chǎn)成本低廉、產(chǎn)業(yè)集中度高、市場份額高、掌握話語權(quán)，不僅平穩(wěn)度過了席卷全球的金融危機，還創(chuàng)造了價格大幅攀升的佳績，讓眾多醫(yī)藥界人士刮目相看。近年維生素C的市場亂象，與歐元區(qū)經(jīng)濟衰退有關(guān)，而根本原因還在于我國維生素C生產(chǎn)企業(yè)盲目擴產(chǎn)、低價競銷情況嚴重。維生素C行業(yè)受累于產(chǎn)能過剩之殤，國內(nèi)各企業(yè)間大打價格戰(zhàn)，使得出口價格持續(xù)下跌，造成我國維生素C出口損失數(shù)億美元，不僅企業(yè)在成本線上掙扎，也嚴重損害了我國維生素C產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

　　2014年，受歐美主流市場經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇及客戶庫存消耗需要及時補貨等利好因素推動，維生素C（原粉）出口大幅增長，出口數(shù)量、金額及價格分別增長16.22%、29.68%及11.57%，全年行情飄紅。

　　維生素E出口價格下跌

　　維生素E是全球市場容量最大的維生素類產(chǎn)品之一，供需基本平衡。據(jù)估計，我國維生素E需求增長率為7%～8%，其他發(fā)展中國家的增長率為5%～7%，發(fā)達國家增長較慢。

　　國內(nèi)維生素E生產(chǎn)企業(yè)主要有浙江醫(yī)藥股份有限公司、浙江新和成股份有限公司和西南合成制藥股份有限公司，國外主要供應(yīng)商是帝斯曼和巴斯夫。維生素E原料80%以上用于飼料添加劑，約20%用于醫(yī)藥和食品添加劑及化妝品。目前，我國出口的維生素E主要以飼料添加劑為主，而帝斯曼和巴斯夫主要生產(chǎn)醫(yī)藥級高端產(chǎn)品，操控著全球維生素E的市場話語權(quán)。2014年，維生素E出口價格同比下降19.70%。導(dǎo)致出現(xiàn)這一局面的原因是，2014年初，巴斯夫德國工廠檸檬醛生產(chǎn)線由于技術(shù)原因發(fā)生火災(zāi)，巴斯夫公司不得不關(guān)閉工廠，這起火災(zāi)使得檸檬醛供應(yīng)嚴重緊張，對下游維生素E等產(chǎn)品的生產(chǎn)造成影響，市場預(yù)期貨俏價揚，經(jīng)銷商紛紛囤貨。而不久后，巴斯夫宣布恢復(fù)檸檬醛生產(chǎn)，市場預(yù)期隨即走低。國內(nèi)方面，受年初禽流感疫情影響，維生素E成交清淡。內(nèi)外銷市場雙雙利空，導(dǎo)致經(jīng)銷商紛紛出貨。因此，雖有主流市場經(jīng)濟復(fù)蘇利好拉動，但最終出現(xiàn)出口均價仍明顯下滑。綜上所述，維生素E下游成交清淡，國內(nèi)外市場已趨于飽和，國內(nèi)產(chǎn)能亦有過剩趨勢，預(yù)計未來維生素E出口市場將以弱勢盤整為主。

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　　其他品種表現(xiàn)各異

　　維生素A：全球維生素A需求年增速為3%～5%。我國維生素A得益于生產(chǎn)成本優(yōu)勢，市場份額有逐漸擴大的趨勢。

　　我國維生素A主要出口市場為美國、德國、比利時、荷蘭和越南。由于維生素A80%用于飼料添加劑，因此東盟地區(qū)以發(fā)展近海捕撈和養(yǎng)殖業(yè)為主的國家，如馬來西亞、越南等市場需求旺勢。

　　由于維生素A市場定價權(quán)仍掌握在帝斯曼、巴斯夫等國際公司手中，國內(nèi)維生素A生產(chǎn)企業(yè)處于被動跟風地位。

　　維生素A主要用途是非處方藥市場、營養(yǎng)補充劑、飼料添加劑以及食品加工業(yè)等方面，國內(nèi)行業(yè)集中度很高。2014年，受德國巴斯夫工廠檸檬醛生產(chǎn)線火災(zāi)影響，國內(nèi)維生素A價格暴漲。一個月后，巴斯夫恢復(fù)生產(chǎn)，但國內(nèi)貨源緊缺的局面仍未改變，這一趨勢直接導(dǎo)致外銷價格上漲，2014年上半年，維生素A出口金額及價格同比分別增長了24.21%和25.47%。

　　B族維生素：B族維生素中出口量最大的是泛酸鈣。目前，國內(nèi)泛酸鈣產(chǎn)能最大的是杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司，該公司在全國出口數(shù)量中占比高達60%以上，同時在世界排名也屬首位，占全球市場份額的40%。國內(nèi)排名第二的是山東新發(fā)藥業(yè)有限公司。國外主要生產(chǎn)商為帝斯曼、巴斯夫和日本第一制藥。

　　泛酸鈣80%用于飼料添加劑，只有20%用于醫(yī)藥和食品添加劑。2014年，因日本第一制藥退出泛酸鈣市場以及帝斯曼和鑫富藥業(yè)先后對泛酸鈣提價等，我國泛酸鈣出口保持良好增長態(tài)勢，出口數(shù)量同比增長13.75%，出口金額同比增長78.54%，出口價格同比上漲56.96%。

   我國維生素B6的主要生產(chǎn)企業(yè)是天新藥業(yè)（江西天新藥業(yè)有限公司和浙江天新藥業(yè)有限公司），其產(chǎn)量占全球70%以上的市場份額，擁有絕對市場話語權(quán)。2014年，我國維生素B6出口金額同比增長9.75%，出口均價同比增長1.05%。

　　我國維生素B1的主要生產(chǎn)企業(yè)是湖北華中藥業(yè)有限公司和江西天新藥業(yè)有限公司，國際市場占有率達70%左右。2014年，我國維生素B1出口金額同比增長13.92%，出口價格同比增長12.76%。

　　維生素B2隸屬于小品種維生素，種類比較多。維生素B2市場存在一定程度的產(chǎn)能過剩問題，因此，生產(chǎn)企業(yè)主要靠成本競爭，即便市場價格略有上漲，也是受原材料等成本提高因素影響。目前，全球最大的維生素B2生產(chǎn)企業(yè)是我國的湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司。此外，還有巴斯夫和帝斯曼兩家國際企業(yè)生產(chǎn)維生素B2，這3家的產(chǎn)量占據(jù)全球超過80%的市場份額。其中維生素B2產(chǎn)量中65%用于飼料添加劑，22%用于醫(yī)藥產(chǎn)品，13%用于食品工業(yè)。

　　2014年上半年我國維生素B2出口金額同比增長8.14%，出口價格同比下降5.23%。

　　B族維生素一向被視為市場上的“小品種”，近年出口發(fā)展很快，目前已位列維生素類第三大出口商品。據(jù)國外最新報道，在牲畜或家禽出欄一兩個月前給予一定量的維生素B1和煙酸/煙酰胺等B族維生素，可使屠宰后的肉質(zhì)更加鮮嫩、含水量高、口感更佳。所以，B族維生素現(xiàn)已成為國外飼養(yǎng)業(yè)必不可少的飼料添加劑。這一新發(fā)現(xiàn)直接導(dǎo)致B族維生素產(chǎn)品在國際市場上需求猛增。近幾年，越南、泰國等東南亞國家的牲畜、家禽飼養(yǎng)業(yè)規(guī)模急劇擴大，這些國家對我國飼料添加劑級B族維生素產(chǎn)品的需求量亦在急速擴大，越南、泰國等東南亞國家現(xiàn)已成為我國B族維生素原料藥新的出口市場。2014年，因環(huán)保整頓等原因，部分企業(yè)停產(chǎn)，國內(nèi)B族維生素收購價格在短期內(nèi)大幅上漲，而外銷市場因歐美主流經(jīng)濟體經(jīng)濟復(fù)蘇效應(yīng)有限，B族維生素的外銷價格并未應(yīng)聲看漲，因此2014年全年B族維生素的外銷市場價格增幅有限。

　　歐、美、亞仍為主要出口市場

　　行業(yè)集中度高產(chǎn)業(yè)鏈完整

　　2014年，我國維生素類產(chǎn)品出口到132個國家和地區(qū)，歐盟、北美和亞洲依然是我國出口的主要市場，比重高達88.69%。受歐美經(jīng)濟復(fù)蘇影響，我國對上述三大主流市場的出口數(shù)量及金額均實現(xiàn)增長。其中，對歐盟出口數(shù)量及金額分別增長17.93%和12.44%；對北美洲出口數(shù)量及金額分別增長5.44%和4.69%，但出口均價微跌，這說明主流經(jīng)濟體持續(xù)復(fù)蘇效應(yīng)仍未完全體現(xiàn)。

　　2014年，我國維生素類產(chǎn)品出口前十大目的地分別為美國、德國、荷蘭、比利時、日本、印度、巴西、泰國、越南和法國。海關(guān)統(tǒng)計顯示，我國對上述十大目的地出口金額大部分呈增長態(tài)勢。其中，對比利時、巴西和越南出口增幅最大，分別達到28.36%、30.99%和42.09%。

　　產(chǎn)品細分上，維生素C（原粉）出口金額排名前10位目的地中增幅較大的是土耳其、越南和比利時；跌幅較大的是日本和印尼。維生素E出口金額排名前10位目的地中歐美等主營市場多呈跌勢，而巴西則以同比47.14%的增幅成為2014年維生素E出口的亮點。維生素A出口金額排名前10位目的地均呈不同幅度增長，其中增幅較大的是巴西和巴基斯坦，增長幅度均在100%以上。

　　行業(yè)集中度高產(chǎn)業(yè)鏈完整

　　目前，我國維生素生產(chǎn)企業(yè)已在多個維生素細分市場上取得了生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢和國際競爭優(yōu)勢，基本上幾家企業(yè)的單項維生素品種就占據(jù)全球的大部分市場份額，產(chǎn)業(yè)集中度非常高。一般單品種維生素商品出口企業(yè)前3名基本上就占據(jù)了總出口量的60%以上，且一家獨大的情況也很常見，如湖北廣濟藥業(yè)股份有限公司和杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司出口的維生素B2和維生素B5就占據(jù)行業(yè)比重6成以上。

　　2014年，我國有767家維生素類產(chǎn)品出口企業(yè)，較上年增加了14家。其中，國有企業(yè)127家，占比16.5%；“三資”企業(yè)65家，占比8.5%；其他性質(zhì)企業(yè)575家，占比75%。

　　浙江新和成股份有限公司、石家莊制藥集團、淄博魯維食品生物有限公司、浙江醫(yī)藥股份有限公司、江西天新藥業(yè)有限公司、浙江來益進出口有限公司、浙江杭州鑫富藥業(yè)股份有限公司、江蘇江山制藥有限公司、上海外高橋保稅物流園區(qū)服務(wù)貿(mào)易有限公司、山東新發(fā)藥業(yè)有限公司位列出口金額前10名。上述10家企業(yè)出口金額之和占我國維生素類產(chǎn)品出口總額的比重達49.34%。

　　維生素類產(chǎn)品廣泛用于醫(yī)藥、食品添加劑、飼料添加劑等領(lǐng)域，并隨著人們生活水平的提高和飲食結(jié)構(gòu)的調(diào)整而呈現(xiàn)出市場需求加大的趨勢。維生素市場需求主要來自于其下游的飼料、食品、醫(yī)藥和美容等行業(yè)，每年大約有3%～5%的遞增。近年來，隨著西方國家飼養(yǎng)業(yè)的逐漸復(fù)蘇和東南亞地區(qū)飼養(yǎng)業(yè)的崛起，國際市場對維生素類產(chǎn)品的需求逐漸擴大，加之國內(nèi)出于對人身健康的考慮，已逐步禁用或減少使用抗生素，從而帶動了我國維生素產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。雖然維生素市場需求始終向好，但容量依然有限。以目前國內(nèi)原料藥的情況來看，鮮有品種是真正的供不應(yīng)求，大部分品種即使因為廠家供應(yīng)不足造成短期貨源緊張，也很快會得到補充。因此可以說，產(chǎn)能過剩造成國內(nèi)企業(yè)間低價競爭的問題始終困擾著包括維生素在內(nèi)的所有原料藥出口企業(yè)，并且不可避免地導(dǎo)致這一產(chǎn)業(yè)陷入了產(chǎn)能過剩及無序競爭的怪圈。從2014年的出口情況不難看出，蓬勃發(fā)展的我國維生素類產(chǎn)品出口行業(yè)前景不容樂觀。首先，受畜牧產(chǎn)品增長放緩、飼料原料價格高漲影響，亞洲及南美地區(qū)飼料產(chǎn)量增長幅度放緩，必然會使當作飼料添加劑使用的我國維生素類產(chǎn)品出口走低；而國內(nèi)受居民肉蛋奶消費量下滑影響，飼料產(chǎn)量增速放緩，同時飼料上游主營業(yè)務(wù)成本上升、去庫存化周期延長，都影響維生素生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營效益。

　　盡管2014年受歐美經(jīng)濟復(fù)蘇、環(huán)保整頓等因素影響，我國維生素類產(chǎn)品出口實績明顯提升，但這并不意味著我國維生素類商品出口已走出淡季。這是因為主營市場經(jīng)濟復(fù)蘇遲緩，外部需求減少，國內(nèi)低迷的養(yǎng)殖、消費業(yè)使市場拓展空間受到限制，維生素產(chǎn)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)能的增加使企業(yè)的定價話語權(quán)逐漸削弱，且歐美經(jīng)濟衰退的陰影猶存，國內(nèi)無限擴大的產(chǎn)能需要尋找釋放通道，人民幣匯率變化及國外客戶需求的不確定性都會影響我國維生素類商品出口的穩(wěn)健發(fā)展，因此，2014年我國維生素出口仍屬于低位徘徊。

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