2014年西藥出口同比增長9.28% 原料藥仍是出口主力

    2014年，世界經(jīng)濟仍然處于溫和復蘇軌道。金融危機之后的結(jié)構(gòu)調(diào)整還沒有結(jié)束，導致各國經(jīng)濟發(fā)展不均，拖累著世界經(jīng)濟的增長僅達2.4%。

　　與之相比，全球醫(yī)藥市場需求增勢不減，尤其對小分子專利藥、生物類似藥的需求持續(xù)增長。在外部醫(yī)藥市場長期需求保持剛性、短期需求有所回升，內(nèi)部醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型升級、國家加大產(chǎn)業(yè)和外貿(mào)扶持等多重因素作用下，2014年，我國西藥類產(chǎn)品進出口額達576.07億美元，同比增長12.59%，成為拉動我國醫(yī)藥外貿(mào)增長的“領頭羊”。

　　整體形勢

　　2014年，我國西藥類產(chǎn)品出口額為313.70億美元，同比增長9.28%，高于醫(yī)藥出口增速1.9個百分點；進口額為262.37億美元，同比增長16.83%，高于醫(yī)藥進口增速5.1個百分點，進出口增幅相較2013年均有明顯回升。全年實現(xiàn)貿(mào)易順差51.33億美元，較之2013年進一步收窄17.85%。

　　此外，西藥類產(chǎn)品的三大細分類別原料藥、西成藥、生化藥的外貿(mào)增長率亦均超過我國醫(yī)藥外貿(mào)總體增速，顯示出2014年我國西藥類產(chǎn)品外貿(mào)普遍有所回暖。

　　原料藥仍是出口主力

　　盡管近幾年我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)不斷加速轉(zhuǎn)型升級，外貿(mào)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，但從海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計上看，2014年，我國西藥類產(chǎn)品的出口結(jié)構(gòu)尚未發(fā)生明顯改觀，原料藥依舊是出口主力軍，出口額占比高達82.43%；而西成藥和生化藥出口占比僅分別為9.37%和8.21%。

　　進口方面，西藥制劑為主要進口類別，進口額占比48.7%，主要是跨國藥企的專利原研藥。此外，原料藥和生化藥的進口額占比分別為32.55%和18.74%。

　　市場需求旺盛  2014年，我國西藥類產(chǎn)品對五大洲出口均實現(xiàn)數(shù)量和金額的雙重增長，呈現(xiàn)全線飄紅的走勢。其中，對亞洲的出口份額高達45%，并且在出口量價雙升，尤其是出口均價顯著上漲（8.78%）的作用下，出口額增勢最為突出，達13.02%；歐洲和北美洲作為我國西藥類產(chǎn)品出口的另兩大主流市場，出口份額累計占41%，對該兩大市場的出口數(shù)量均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，顯示出市場需求仍較旺，但出口均價同比分別下降4.01%和6.81%，說明市場競爭壓力依舊較大。

　　從出口國別來看，2014年，我國西藥類產(chǎn)品共出口到197個國家和地區(qū)。其中，對前十大貿(mào)易伙伴出口了近六成西藥類產(chǎn)品，并且出口額全部實現(xiàn)正增長。

　　印度蟬聯(lián)第一出口貿(mào)易伙伴  印度自2013年首次成為我國西藥出口第一大貿(mào)易伙伴以來，2014年再次蟬聯(lián)榜首，并且持續(xù)大幅輸入我國西藥類產(chǎn)品，進口額同比增長15.92%，鞏固了其榜首地位。但應該看到，我國對印度出口的西藥類產(chǎn)品95%都是原料藥，西藥制劑僅占比2%。

　　盡管一方面印度對拉動我國西藥類產(chǎn)品的出口起到重要作用，但另一方面，因印度本身也是制藥強國，并且在高端原料藥和制劑的生產(chǎn)和國際市場開拓等方面具有更強優(yōu)勢。再加之印度對本國制藥企業(yè)開拓國際市場的強有力扶持，其制藥企業(yè)從我國大量進口上游原料藥產(chǎn)品，經(jīng)加工生產(chǎn)成高附加值的原料藥和制劑產(chǎn)品后，再出口到國際市場，把持住國際市場份額，對我企業(yè)出口西藥類產(chǎn)品向下游產(chǎn)品鏈延伸和開拓高端市場形成強大競爭。

　　企業(yè)出口格局多小散  長期以來，我國對出口藥品的監(jiān)管，以精神藥品、麻醉藥品和麻黃素等特殊藥品為主，其他普通藥品的出口主要以輸入國要求為準，對于從事西藥出口的企業(yè)亦并未有別于出口其他一般性商品企業(yè)的資質(zhì)要求，并且由于我國出口的西藥類產(chǎn)品主要為產(chǎn)品鏈上游的原料藥和中間體，輸入國進口要求相對較低，這使得我國從事西藥類產(chǎn)品出口的企業(yè)數(shù)量龐大，魚龍混雜。盡管制藥企業(yè)和專業(yè)醫(yī)保進出口公司仍占出口主要份額，但大量非專業(yè)型貿(mào)易企業(yè)充斥其中，這對出口藥品的質(zhì)量安全帶來一定風險。2014年，我國從事西藥類產(chǎn)品出口的企業(yè)共10879家，同比上一年增加了481家。其中，二十強企業(yè)的出口額累計占比14.29%，出口額超過1000萬美元的企業(yè)僅660家，只占全部出口家數(shù)的6%，而近六成企業(yè)的出口額均不足30萬美元。

　　與多、小、散的企業(yè)出口格局相比較，我國西藥類產(chǎn)品的進口企業(yè)數(shù)量稍遜一籌，并且進口集中度較高。2014年，從事西藥類產(chǎn)品進口貿(mào)易的企業(yè)共7059家，同比上一年增加了220家。其中，二十強企業(yè)的進口額累計占比高達50%，這主要是跨國藥企在華公司實現(xiàn)的進口業(yè)績，如阿斯利康、羅氏、輝瑞、諾和諾德、拜耳、諾華等眾多制藥巨頭均位于西藥進口榜單前列。

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    品類特點

　　原料藥：

　　出口止跌反彈 進口量增價跌

　　原料藥一直是我國最具特色的醫(yī)藥出口品種，在全球原料藥市場占有絕對份額。但我國大宗原料藥產(chǎn)能過剩問題作為遏制產(chǎn)業(yè)和出口的根本瓶頸，長期困擾著行業(yè)發(fā)展。加之受本輪全球金融危機引發(fā)的經(jīng)濟不景氣沖擊，2012～2013年，我國大宗原料藥出口價格低迷，增長乏力，陷入低谷。

　　經(jīng)歷了兩年的低迷行情，2014年，我國原料藥出口終現(xiàn)曙光，止跌企穩(wěn)，全年出口量為700.71萬噸，同比增長6.38%，出口均價在長時間下跌之后首現(xiàn)止跌反彈跡象，同比上漲3%?？股亍⒕S生素、氨基酸、解熱鎮(zhèn)痛、激素類等多種傳統(tǒng)大宗原料藥產(chǎn)品出口增長，拉動原料藥整體出口呈現(xiàn)出恢復性增長態(tài)勢。

　　分析2014年我國原料藥出口恢復性增長的原因，主要是在國家環(huán)保治理力度不斷加大的作用下，企業(yè)階段性停產(chǎn)、限產(chǎn)、搬遷改造、設施投入和管理等，導致部分大宗原料藥產(chǎn)品停減產(chǎn)，產(chǎn)能過剩壓力有所緩解，加之環(huán)保治理、搬遷重建等投入加大生產(chǎn)成本，拉動產(chǎn)品價格上漲。此外，我國限抗政策對國內(nèi)市場的影響逐步消除，緩解了抗生素“內(nèi)戰(zhàn)外打”的局面，也使得抗生素類原料藥價格恢復性增長。在價格回升的動力驅(qū)動下，國外客戶的采購意愿亦有所增強，采購量隨之加大。

　　進口方面，2014年，我國原料藥類產(chǎn)品進口額為85.41億美元，同比增長11.3%。其中，進口量為206.95萬噸，同比增長15.96%，進口均價略微有所下跌，同比降低4.01%。從進口企業(yè)來看，我國原料藥進口排名靠前的企業(yè)主要是輝瑞、通用電氣、羅氏、阿斯利康、德固賽、西安楊森、施貴寶、施維雅等跨國藥企在華公司。這些外資企業(yè)進口的原料藥均價非常高，主要是為其生產(chǎn)品牌原研藥品配套的高端原料藥。

　　制劑：

　　出口步伐加快 進口持續(xù)增長

　　2014年，我國西藥制劑出口額為29.4億美元，同比增長8.4%。盡管出口增幅并未恢復到二位數(shù)，但我國本土制劑企業(yè)的國際化步伐并未放緩，并且在多年來的不斷開拓積累下取得了新收獲。2014年，中國制劑通過歐美日GMP認證的企業(yè)已超過50家，通過WHO GMP認證的也有7家企業(yè)，近50個制劑產(chǎn)品獲得美國ANDA文號，十幾個產(chǎn)品獲得歐洲仿制藥文號，另有不少企業(yè)在非洲、東盟、南美、俄羅斯等地區(qū)已經(jīng)注冊上市幾百個制劑產(chǎn)品。這些成果在出口數(shù)據(jù)上均有所體現(xiàn)。2014年，我國西藥制劑對美國、歐盟高端市場出口實現(xiàn)增長，尤其對美出口增幅高達29%；對東盟、巴西和俄羅斯新興市場的出口分別增長20%、21.6%和16.5%；對多個中非和東非國家的出口增幅超過40%。

　　進口方面，隨著我國醫(yī)改進程不斷深化，醫(yī)藥市場容量持續(xù)釋放，我國對進口藥品的需求亦隨之快速增長。一方面跨國藥企的專利藥和品牌仿制藥進口增速顯著，另一方面我國本土企業(yè)加快新藥引進步伐。2014年，我國西藥制劑進口額達127.8億美元，同比增長15.6%。

　　生化藥：

　　出口穩(wěn)增長 進口增勢顯

　　2014年，我國生化藥出口額為25.75億美元，同比增長7.4%，延續(xù)了2013年的穩(wěn)定增長勢頭。該增幅全部來自出口量的增長，全年生化藥出口41.52萬噸，同比增長7.69%，出口均價則同比微跌0.27%。我國主要的生化藥出口品種為肝素及其鹽、蛋白胨衍生物、未列名的酶及制品、其他抗血清和血份及免疫制品、其他未列名的人體或動物制品（供治療或預防疾病用）和活性酵母，這些品種的出口額均超過2億美元，累計出口占比高達91%。

　　肝素及其鹽作為我國生化藥出口的領軍品種，其出口均價在經(jīng)歷了2009～2010年井噴式暴漲之后，自2011年以來持續(xù)下跌，拖累出口額連續(xù)負增長，2014年其出口仍未擺脫頹勢，出口額同比再次下滑10.67%。而其他抗血清和血份及免疫制品出口增勢強勁，出口額連續(xù)兩年增長超過30%。此外，重組人胰島素及其鹽近幾年出口增長迅猛，出口額已由2011年的326.7萬美元激增至2014年的3224萬美元。

　　2014年，我國生化藥進口延續(xù)2013年的態(tài)勢，繼續(xù)顯著增長，進口額達到49.17億美元，同比增長26.23%。自2012年我國生化藥貿(mào)易順差轉(zhuǎn)變?yōu)槟娌詈螅娌罱痤~迅速拉大，2013年達到14.99億美元，同比翻了兩番，2014年達23.42億美元，逆差額進一步拉大。

　　我國進口的主要生化藥品種分別為其他抗血清和血份及免疫制品、其他胰島素及其鹽、未列名的酶及制品、獸用疫苗，進口額都在2億美元以上。其中，其他抗血清和血份及免疫制品的進口需求最大，全年進口額占比高達70%。