2014年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模2817億元，較2013年增長(zhǎng)9.57%，總體規(guī)模及增速基本符合年初的預(yù)期，但仍處于弱增長(zhǎng)環(huán)境之中。個(gè)別城市銷售規(guī)模出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)下移至三四線及以下城市。
整體規(guī)模破2800億元，非藥增速快于藥品
根據(jù)中康CMH最新發(fā)布的中國(guó)藥品零售市場(chǎng)數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)藥品零售市場(chǎng)規(guī)模2817億元，較2013年增長(zhǎng)9.57%，市場(chǎng)表現(xiàn)基本符合年初預(yù)期。其中，藥品銷售2206億元，占總體市場(chǎng)的78.31%，同比增長(zhǎng)9.15%，增速略高于預(yù)期；非藥品銷售611億元，占21.69%同比增長(zhǎng)11.08%，增速略低于預(yù)期水平。由于非藥增長(zhǎng)仍然快于藥品，和2013年相比，藥品的份額輕微下降。
非藥品品類的增長(zhǎng)主要由家用器械和食品兩個(gè)細(xì)分類別帶動(dòng)，嬰幼兒配方奶粉和相關(guān)類別導(dǎo)入藥店銷售對(duì)食品在藥店的高速增長(zhǎng)有積極的作用。
圖1 2011～2014年零售藥品/非藥品規(guī)模（單位：億元）
藥材類和食品預(yù)期增長(zhǎng)樂觀
在藥品市場(chǎng)中，OTC藥的銷售規(guī)模為1208億元，處方藥銷售規(guī)模816億元，均高于預(yù)期。但藥材類的銷售規(guī)模略低于預(yù)期，為182億元。OTC和處方藥增速相當(dāng)，但藥材類的增幅接近15%。藥材類的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)力可能來(lái)自于兩個(gè)方面：一是居民保健養(yǎng)生的需求增長(zhǎng)，二是貴細(xì)藥材類價(jià)格高，拉動(dòng)銷售規(guī)模增長(zhǎng)。
化學(xué)藥2014年的銷售規(guī)模為1057億元，中成藥規(guī)模為966億元。中成藥和化學(xué)藥增幅相近，前者同比增長(zhǎng)8.78%，后者8.58%。
在非藥品市場(chǎng)中，保健品仍是規(guī)模最大的品類，器械其次。兩者合計(jì)占非藥市場(chǎng)超過七成份額。這兩大品類的藥店市場(chǎng)收到電商渠道的分流，增長(zhǎng)與往年相比明顯放緩。
食品預(yù)期增長(zhǎng)較為樂觀，盡管目前規(guī)模較小，但增長(zhǎng)異常迅速，是驅(qū)動(dòng)整個(gè)非藥品增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
表1 2011～2014年零售藥品OTC/Rx規(guī)模（單位：億元）
表2 2011～2014年零售化學(xué)藥/中成藥規(guī)模（單位：億元）
表3 2011～2014年零售非藥細(xì)分品類規(guī)模（單位：億元）
OTC藥品市場(chǎng)：常見病用藥份額萎縮
感冒藥是OTC領(lǐng)域的規(guī)模最大品類，2014年市場(chǎng)份為17.48%，與2013年相比下降超過1個(gè)百分點(diǎn)，感冒藥市場(chǎng)增長(zhǎng)不暢的主要原因在于含麻黃堿藥物管制政策和基藥政策對(duì)于人群的分流；胃腸道用藥是第二大品類，2014年市場(chǎng)份額為10.32%，與2013年相比份額同樣出現(xiàn)下降。
而補(bǔ)益養(yǎng)生類、泌尿補(bǔ)腎類、鈣制劑、維生素/礦物質(zhì)、心腦血管類及口服止疼藥（單純化學(xué)藥，含氨糖），是OTC市場(chǎng)中銷售增長(zhǎng)較為突出的幾大品類。并且，銷售額的增長(zhǎng)帶動(dòng)了品類份額的提升。
在上述品類中，補(bǔ)益養(yǎng)生類份額的增長(zhǎng)，主要是受重點(diǎn)產(chǎn)品提價(jià)影響所致。而泌尿補(bǔ)腎類和心腦血管類增長(zhǎng)的原因則可能在于部分產(chǎn)品未進(jìn)入招標(biāo)目錄和基藥目錄，份額轉(zhuǎn)移到藥店。
表4 2013～2014年OTC品類排名TOP20
處方藥：慢病用藥表現(xiàn)突出
在Rx領(lǐng)域，心腦血管類以18.61%的市場(chǎng)份額占據(jù)首席之位，2014年市場(chǎng)份額為18.61%。降血壓藥與心腦血管類份額相近，為17.53%。
抗感染藥排名第三，但銷售額增長(zhǎng)緩慢，市場(chǎng)份額出現(xiàn)明顯下降。糖尿病用藥緊隨其后，市場(chǎng)份額為10.59%%，且銷售額增幅快于抗感染藥。
哮喘用藥的增長(zhǎng)也較為突出，2014年市場(chǎng)份額為2.03%，銷售額同比增幅為24.37%，是RxTOP20品類中增長(zhǎng)最快的品類。
抗腫瘤和免疫調(diào)節(jié)劑也獲得了20.57%的增長(zhǎng)幅度，這在很大程度上是由藥店新特藥的銷售來(lái)帶動(dòng)的。
表5 2013～2014年Rx品類排名TOP20
三四線及以下城市規(guī)模增長(zhǎng)空間大
從城市的比較來(lái)看，北、上、廣、深四個(gè)一級(jí)市場(chǎng)2014年銷售規(guī)模均在50億元以上。但這四大城市的增長(zhǎng)都在低于全國(guó)總體，其中，北京的銷售增速較快，上海市場(chǎng)出現(xiàn)2%左右的萎縮。
在T2城市中，長(zhǎng)沙、佛山、成都、哈爾濱、福州和鄭州的銷售規(guī)模增長(zhǎng)較快，幅度均在10%以上，而東莞市場(chǎng)則下降6%。
在T3城市中，藥店銷售規(guī)模增長(zhǎng)高于10%的城市有長(zhǎng)春、昆明、合肥、徐州等10多個(gè)城市，揚(yáng)州是增長(zhǎng)最快的城市，增幅超過20%。
而在T4和T5城市中，清遠(yuǎn)、岳陽(yáng)、衡陽(yáng)、安陽(yáng)、玉溪、開封和靖江的銷售規(guī)模增長(zhǎng)均超過20%。
由此可見，在級(jí)別越高的城市，市場(chǎng)的飽和度越高，增長(zhǎng)的空間也越小。而在三四線以下城市，市場(chǎng)開發(fā)程度較低、且政策相對(duì)寬松，藥店銷售增長(zhǎng)的潛力更大。
表6 2013～2014年樣本城市銷售規(guī)模及增速（單位：億元）
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